电影: Joe Bonomo

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　　故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父收养了加西莫多，安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 　　科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。...

在 19 世纪的巴黎，一个疯子绑架年轻女性并为她们注射猿血，试图证明猿与人的亲缘关系，但却不断遭遇失败，被绑架的女性相继死去。...

　　本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。...

在前往剧院的路上，俄罗斯歌舞杂耍团的明星维拉被富有的经纪人尤金·福斯特从掉落的梁上救了下来，尤金一直努力争取赢得这个女孩的心。福斯特请团队在他家表演，而维拉在一次摔倒后醒来时发现福斯特在请求她的爱，而她的伙伴诺罗丁看到了他们的拥抱。诺罗丁表演了一个水下特技，请求维拉不要在他的表演中出现，并让她误以为他死了；伤心欲绝的维拉告诉福斯特她的错误；愤怒的福斯特试图抓住她。魔术师出现了，用刀将福斯特钉在墙上，并建议他在最后一刀被投掷之前离开。...

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