סרטים: Marin Jivkov

סיפורו של ילד בן 12, דויד (בן טייבר) שמטייל ברחבי אירופה בשנת 1952 לבדו לאחר שברחממחנה ריכוז בבולגריה שם שהה רוב ימי חייו. בעזרת עצות ועזרה מועטה משכן בשם יוהאנס(ג'יימס קאביזל), דויד עושה את דרכו אל מחוץ למחנה  הריכוז עם מעט לחם, מצפן ומכתבשהוא אמור ...