Film: Lasse Borg

Lindum Svendsen er en rigtig led inspektør på en sort skole i provinsen i 1960'ernes Danmark. En dag kommer den nyuddannede og langhårede Freddie Svale til skolen som lærer. De to har bestemt ikke samme mening om pædagogik, og da Svendsen en dag mish...

Lulu på 14 keder sig bravt i det lille havneleje Broby. Hun fordriver tiden med dagdrømmeri og en stærk interesse for det overnaturlige og okkulte. En viden Lulu får stærk brug for, da hendes lillebror bliver besat af en ånd, og hun sammen med drenge...